Mioh on lyhyt, ylipainoinen ja ruma tyttö, jota ikäisensä pitävät jatkuvasti. Pojat pilkkaavat häntä ja hänen "ystävänsä" saavat hänet tekemään asioita heidän puolestaan. Jopa hänen sukulaisensa välttivät häntä olevan muuten upean perheen ”ruma ankanpoika” menemällä niin pitkälle, että kyseenalaistetaan, onko hän sukulaisillaan heidän selänsä takana.
Eräänä päivänä Mioh yrittää kuitenkin tehdä itsemurhan, mutta isoisänsä pelastaa hänet ja muuttaa jotenkin todellisen kauneuden! Mutta tällä muutetulla muodolla on kaksi ehtoa: aina kun sadepisarat koskettavat häntä, hän palaa takaisin alkuperäiseen, rumaan muotoonsa lyhyeksi ajaksi, ja jos hän koskaan suutelee jotakuta, hän ei voi palata kauniiseen muotoonsa.
Nyt kun Mioh ei ole enää ruma, miten luokkatoverinsa ja perheensä reagoivat häneen? Kuinka Mioh selviää ihmeellisen muutoksensa rajoista? Ja mitä ”kauneus” tarkoittaa?
