Amakawa Haruto on nuori mies, joka kuoli ennen yhdistymistä lapsuusystävänsä kanssa, joka katosi viisi vuotta sitten. Rio on slummissa asuva poika, joka haluaa kostoa äidilleen, joka murhattiin hänen edessään, kun hän oli viisi vuotta vanha.
Maa ja toinen maailma. Kaksi ihmistä, joilla on täysin erilainen tausta ja arvot. Jostain syystä Haruton, jonka olisi pitänyt kuolla, muistot ja persoonallisuus herätetään Rion ruumiissa. Kun nämä kaksi ovat hämmentyneitä muistojensa ja persoonallisuutensa takia, Rio (Haruto) päättää elää tässä uudessa maailmassa.
Haruton muistojen ohella Rio herättää tuntemattoman "erikoisvoiman", ja näyttää siltä, että jos hän käyttää sitä hyvin, hän voi elää parempaa elämää. Mutta ennen sitä Rio kohtasi sieppauksen, joka osoittautui kahdeksi Bertramin kuningaskunnan prinsessaksi, jossa hän asuu.
Prinsessoiden pelastuksen jälkeen Rio saa stipendin kuninkaalliselle akatemialle, rikasten ja voimakkaiden kouluille. Huono orpo oleminen aateliskoulussa osoittautuu erittäin haastavaksi paikkoksi.
