Joutsen

Teini-ikäinen sankaritar Masumi Hijiri on iloinen tyttö, joka asuu ulkona Hokkaidossa. Hän asuu kuvanveistäjän isänsä kanssa, mutta hänen mielensä on aina baletissa, ja hän unelmoi tulla suureksi baleriinaksi kuten kuolleen äitinsä. Mutta ei ole helppoa opiskella balettia ulkona maaseudun luokkahuoneessa, jossa maatilan eläimet juoksevat toisinaan harjoittelustudion läpi. Masumi rakastaa balettia niin paljon, hän matkustaa Tokioon saakka nähdäkseen erityisen esityksen vierailemalla venäläisen tanssija Aleksei Sergejevin luona. Baletti on loppuunmyyty, mutta hän pakottaa tiensä kulissiin, missä törmää esiintyjiin. Hän on niin hämmästynyt tavata heidät, että hän ei voi tehdä muuta kuin ilmaista tunteensa baletin kautta, improvisoidussa asennossa en pointe, ennen kuin vartijat hälventävät häntä pois.
Masumin onneksi hänen spontaani tanssinsä kiehtoo Alexeiä, joka luulee hänen olevan luonnollinen kyky. Venäläinen tanssija kutsuu hänet osallistumaan erityiseen kansalliseen balettikilpailuun, jossa hän on yksi tuomareista, ja ennen kuin hän tietää sen, Masumi osallistuu erityiseen balettikouluun Tokiossa. Siellä hän tapaa joukon nousevia balettisupertähtiä, joista tulee hänen ystäviä ja kilpailijoita. Kyogoku Sayoko, tyylikäs, hieman vanhempi tyttö, ottaa Masumin siipiensä alle ja yrittää opettaa hänelle, kuinka olla parempi ballerina. Aoi ja Kusakabe, kaksi miesopiskelijaa, tulevat Masumin ystäviksi ja yrittävät saada hänet tuntemaan olonsa kotoisaksi. Mutta kaikki ei ole hauskaa ja pelejä balettikoulussa. Aleksei Sergejevista tulee Masumin henkilökohtainen valmentaja. Raivoissaan ajatuksesta, että hän saattaa tuhlata luonnollisen kykynsä, hän johtaa hänet ankaraan harjoitteluohjelmaan ja vie hänet romahduksen reunalle.