20-luvun alkupuolella tutkijat pystyivät kehittämään hienostunutta taikuutta tekniikan kehityksen ohella. Tieteen ja noituuden yhdistelmä oli Makinot, piirejä, jotka tehtiin loitsuista, jotka asetettiin esineisiin niiden herättämiseksi elämään ja jopa persoonallisuuden saamiseksi. Se kehitettiin sotilasaseeksi ja on nyt levinnyt ympäri maailmaa. Akabane Raishin osallistuu nyt kuninkaalliseen akatemiaan tullakseen maailman parhaaksi. Miellyttävän teini-ikäisen tytön Yayan mukana, joka on itse asiassa Raishinin nukkease, hän aikoo räjähtää luokan kärkeen. Hänen testituloksensa ovat kuitenkin melkein kuolleet, vaikka hänen taitotaidonsa ja päättäväisyytensä ovat vertaansa vailla. Raishinin on kilpailtava luokkatovereiden kuolettavien kanssa, jos hän haluaa tulla kuninkaaksi.
