Zemulian mantereen lounaisalueelta löytyy pieni Liberl Kingdom, pieni monarkia, joka on onnistunut torjumaan kaikki mahdollisuudet yrittää voittaa ne sodan aikana. Liberl on jaettu viiteen alueeseen: Rolent, Bose, Ruan, Zeiss ja Grancel. Rolentin kaupungissa Cassius Bright on kasvattanut kaksi lasta, itse Estelle ja Joshua. Hän opetti heille kaiken, mitä he itse tuntevat, ja rohkaisi heitä kirjautumaan Bracers Guildin oppisopimuskoulutukseen. Pian sen jälkeen hän saa kuitenkin kirjeen ja hänen on lähdettävä työhön, jättäen Estelle ja Joshua itsensä puolustamaan. Työskentelyn aikana he saavat eräänä päivänä ilmoituksen, että heidän isänsä ilmalaiva on kadonnut. Tässä mielessä nämä kaksi vaihdetta asettavat itsensä ylös ja lähtevät etsimään alusta ja pelastamaan isänsä. Tietysti sieltä mikään ei ole lainkaan miltä näyttää. Harvat asiat ovat ikinä sellaisia kuin ne näyttävät olevan ensin Zemuliassa.
