Makoton paras ystävä Hinano on kadonnut kokonaan naispuolisen sieppauksen sarjamurhaajan keskellä. Epätoivoisesti löytää hänet ennen kuin on liian myöhäistä, Makoto yrittää mitä tahansa - jopa vedoten keskikoulunsa Yotsuya-sempain asukkaaseen fantomiin!
Yllättävää kyllä, Yotsuya-sempai näyttää olevan todellinen henkilö. Hän on pakkomielteensä luoda kaikkien aikojen pelottavimmat tarinat ja käyttää Makoton keskikoulun ihmisiä ja tilanteita niiden esittelemiseen. Vaikka Yotsuya on enimmäkseen kiinnostunut pelottavien tarinoiden tekemisestä, Makoto havaitsee, että hänen tarinansa sisältävät yleensä totuuden ytimen ja että ne voivat paljastaa kauhean totuutensa kertomuksessa. Mutta kun Makoto auttaa Yotsujaa esittämään tarinoita, voiko hän vakuuttaa hänet kertomaan tarinan parhaan ystävänsä sijainnista?
